Оптика и ИИ-инфраструктура: куда инвестировать?

Оптика принесла 1 137% за год

Акции производителей оптических средств связи стали еще одним победителем от ИИ-хайпа:

• Lumentum +1 137%
• Applied Optoelectronics +551%
• Coherent +282%
• Corning +223%
• Fabrinet +176%

Для сравнения: за год индекс Nasdaq 100 прибавил только 38%.

ИИ-пузырь пока не планирует схлопываться, но акции разработчиков нейросетей уже сильно перекуплены, поэтому инвесторы сместили фокус на ИИ-инфраструктуру. Этот сдвиг отражает растущее понимание того, что для работы мощных ИИ-систем требуется огромная инфраструктура, включающая в себя не только вычислительные мощности, но и надежные каналы передачи данных. Оптика, в частности, играет ключевую роль в обеспечении быстрой и эффективной передачи данных внутри и между дата-центрами, а также в обеспечении связи между ними. Высокий спрос на оптические компоненты, такие как трансиверы, волоконно-оптические кабели и другое оборудование, обусловлен взрывным ростом трафика данных, генерируемого ИИ-приложениями.

Уже прошел бум меди, производителей памяти и оптики, теперь в фокусе инвесторов:

• Резервная генерация – дата-центрам нужно много энергии, национальные энергосети не справляются. Топ-3: Caterpillar, GE Vernova, Cummins. Рост спроса на электроэнергию со стороны дата-центров, питающих ИИ-системы, огромен. Высокопроизводительные серверы потребляют колоссальное количество энергии, и эта потребность только увеличивается. Национальные энергосети во многих регионах не способны обеспечить стабильное и надежное электроснабжение для таких центров обработки данных. Это создает спрос на резервные источники питания, такие как дизельные генераторы и газовые турбины, которые могут обеспечить непрерывную работу дата-центров в случае перебоев в электроснабжении. Компании, специализирующиеся на производстве и обслуживании энергетического оборудования, получают значительную выгоду от этого тренда. Например, Caterpillar, известный производитель дизельных генераторов, расширяет свое присутствие на рынке дата-центров. GE Vernova, специализирующаяся на энергетических решениях, также активно участвует в этом росте. Cummins, еще один крупный игрок в области генерации энергии, также выигрывает от увеличения спроса.
• Охлаждение – чем выше плотность GPU, тем важнее отвод тепла. Топ-3: Vertiv, Trane, Johnson Controls. Эффективное охлаждение является критически важным аспектом работы дата-центров, особенно тех, которые используют высокопроизводительные графические процессоры (GPU) для обработки задач ИИ. GPU выделяют огромное количество тепла, и если его не отводить эффективно, это может привести к перегреву, снижению производительности и даже выходу из строя оборудования. Компании, специализирующиеся на системах охлаждения, получают значительную выгоду от этого тренда. Vertiv, Trane и Johnson Controls – лидеры в области решений для охлаждения дата-центров. Они предлагают различные системы, от традиционных воздушных охладителей до более инновационных жидкостных систем охлаждения, которые обеспечивают более эффективный отвод тепла.
• Силовая инфраструктура – без трансформаторов и распределителей дата-центр не запустится. Топ-3: Eaton, Hubbell, nVent. Помимо электроснабжения и охлаждения, дата-центрам требуется надежная силовая инфраструктура для распределения электроэнергии внутри помещений. Это включает в себя трансформаторы, распределительные щиты, источники бесперебойного питания (UPS) и другое оборудование, необходимое для безопасного и эффективного распределения электроэнергии. Компании, специализирующиеся на силовой инфраструктуре, также испытывают рост спроса. Eaton, Hubbell и nVent – ведущие поставщики оборудования для силовой инфраструктуры дата-центров. Они предлагают широкий спектр продуктов, необходимых для обеспечения надежного электроснабжения, включая трансформаторы, распределительные устройства, UPS и системы управления электропитанием.

Можно и дальше ждать альтсезон, а можно обратить внимание на реальные тренды, выбирайте

#нефинсовет

Оптика принесла 1 137% за год

Акции производителей оптических средств связи стали еще одним победителем от ИИ-хайпа:

• Lumentum +1 137%
• Applied Optoelectronics +551%
• Coherent +282%
• Corning +223%
• Fabrinet +176%

Для сравнения: за год индекс Nasdaq 100 прибавил только 38%.

ИИ-пузырь пока не планирует схлопываться, но акции разработчиков нейросетей уже сильно перекуплены, поэтому инвесторы сместили фокус на ИИ-инфраструктуру. Этот сдвиг отражает растущее понимание того, что для работы мощных ИИ-систем требуется огромная инфраструктура, включающая в себя не только вычислительные мощности, но и надежные каналы передачи данных. Оптика, в частности, играет ключевую роль в обеспечении быстрой и эффективной передачи данных внутри и между дата-центрами, а также в обеспечении связи между ними. Высокий спрос на оптические компоненты, такие как трансиверы, волоконно-оптические кабели и другое оборудование, обусловлен взрывным ростом трафика данных, генерируемого ИИ-приложениями.

Уже прошел бум меди, производителей памяти и оптики, теперь в фокусе инвесторов:

• Резервная генерация – дата-центрам нужно много энергии, национальные энергосети не справляются. Топ-3: Caterpillar, GE Vernova, Cummins. Рост спроса на электроэнергию со стороны дата-центров, питающих ИИ-системы, огромен. Высокопроизводительные серверы потребляют колоссальное количество энергии, и эта потребность только увеличивается. Национальные энергосети во многих регионах не способны обеспечить стабильное и надежное электроснабжение для таких центров обработки данных. Это создает спрос на резервные источники питания, такие как дизельные генераторы и газовые турбины, которые могут обеспечить непрерывную работу дата-центров в случае перебоев в электроснабжении. Компании, специализирующиеся на производстве и обслуживании энергетического оборудования, получают значительную выгоду от этого тренда. Например, Caterpillar, известный производитель дизельных генераторов, расширяет свое присутствие на рынке дата-центров. GE Vernova, специализирующаяся на энергетических решениях, также активно участвует в этом росте. Cummins, еще один крупный игрок в области генерации энергии, также выигрывает от увеличения спроса.
• Охлаждение – чем выше плотность GPU, тем важнее отвод тепла. Топ-3: Vertiv, Trane, Johnson Controls. Эффективное охлаждение является критически важным аспектом работы дата-центров, особенно тех, которые используют высокопроизводительные графические процессоры (GPU) для обработки задач ИИ. GPU выделяют огромное количество тепла, и если его не отводить эффективно, это может привести к перегреву, снижению производительности и даже выходу из строя оборудования. Компании, специализирующиеся на системах охлаждения, получают значительную выгоду от этого тренда. Vertiv, Trane и Johnson Controls – лидеры в области решений для охлаждения дата-центров. Они предлагают различные системы, от традиционных воздушных охладителей до более инновационных жидкостных систем охлаждения, которые обеспечивают более эффективный отвод тепла.
• Силовая инфраструктура – без трансформаторов и распределителей дата-центр не запустится. Топ-3: Eaton, Hubbell, nVent. Помимо электроснабжения и охлаждения, дата-центрам требуется надежная силовая инфраструктура для распределения электроэнергии внутри помещений. Это включает в себя трансформаторы, распределительные щиты, источники бесперебойного питания (UPS) и другое оборудование, необходимое для безопасного и эффективного распределения электроэнергии. Компании, специализирующиеся на силовой инфраструктуре, также испытывают рост спроса. Eaton, Hubbell и nVent – ведущие поставщики оборудования для силовой инфраструктуры дата-центров. Они предлагают широкий спектр продуктов, необходимых для обеспечения надежного электроснабжения, включая трансформаторы, распределительные устройства, UPS и системы управления электропитанием.

Можно и дальше ждать альтсезон, а можно обратить внимание на реальные тренды, выбирайте

#нефинсовет