3 сценария завершения войны ИИ-моделей и бенефициары

Morgan Stanley дал 3 сценария завершения "войны ИИ-моделей" с указанием основных бенефициаров для каждого исхода

Спасибо за лайки на предыдущий пост, разбираемся

Суть вопроса

Сейчас на ИИ-рынке идет противостояние мощных закрытых модель по платной подписке от OpenAI, Anthropic и Google против бесплатных/дешевых моделей с открытым кодом от Alibaba, Tencent и DeepSeek. Предмет спора – кто получит массового потребителя и заберет себе большую часть выручки.

Если упростить, рынок делится на два лагеря: одни делают ставку на максимальное качество, безопасность и удобство для бизнеса, другие – на доступность, гибкость и быстрое распространение через open source. При этом конечный выбор клиентов будет зависеть не только от “умности” моделей, но и от цены, скорости обновлений, интеграции в продукты и того, насколько легко компании смогут внедрять ИИ в свои процессы без больших затрат.

Сценарии

1. Победа закрытых моделей: открытые модели не могут догнать закрытые по качеству и проигрывают борьбу за клиентов

   В этом случае компании и пользователи будут готовы платить за лучший результат, более надежную работу, качественные инструменты для кодинга, анализа данных и сложных корпоративных задач. Закрытые модели сохранят технологическое преимущество, а рынок останется более концентрированным вокруг нескольких крупных игроков.

   Бенефициары:

   • Разработчики закрытых моделей (OpenAI, Anthropic, Google)
   • Облачные гиганты (Amazon, Google)
   • Кибербезопасность (Palo Alto Networks, CrowdStrike)

2. Ничья (приоритетный сценарий): открытые модели хорошо справляются с базовыми задачами, закрытые модели лидируют в сложных специальных задачах

   Это самый реалистичный вариант, если рынок пойдет по пути сегментации. Для большинства повседневных сценариев – чат-боты, поиск, генерация текста, автоматизация рутины – хватит недорогих open-source решений. Но когда речь идет о сложных корпоративных кейсах, мультимодальности, высокой точности или работе с чувствительными данными, бизнес продолжит выбирать закрытые модели и премиальные сервисы.

   В таком мире ИИ станет инфраструктурным слоем для всей экономики: часть задач уйдет в облако, часть будет выполняться локально, а компании будут комбинировать разные модели под разные бюджеты и требования.

   Бенефициары:

   • Облачные гиганты (Amazon, Google, Microsoft)
   • Инфраструктурное ПО (Palantir, Appian, Datadog)
   • Кибербезопасность (Palo Alto Networks, CrowdStrike)

3. Победа открытых моделей: мир переходит на массовое использование открытых моделей, компании запускают ИИ локально или на устройствах пользователей

   В этом случае рынок резко сместится в сторону демократизации ИИ. Компании смогут разворачивать модели у себя на серверах, в частных облаках или прямо на устройствах клиентов, снижая зависимость от дорогих API и внешних провайдеров. Это особенно важно для отраслей, где критичны приватность, контроль над данными и низкая стоимость масштабирования.

   Такой исход может ускорить появление ИИ-функций в смартфонах, ноутбуках, корпоративных системах и бытовых устройствах. Тогда основная конкуренция будет не за доступ к модели, а за удобство внедрения, железо и интеграцию в экосистему.

   Бенефициары:

   • Разработчики открытых моделей (Alibaba, Tencent, DeepSeek)
   • Облачные гиганты (Microsoft)
   • Производители устройств (Apple, Dell, HPE)
   • Прикладное ПО (Shopify, SAP, ServiceNow)

Независимо от исхода ИИ-войны, в плюсе будут производители чипов (Nvidia), энергетический сектор (BE, WMB, LBRT) и кибербезопасность, про важность которой для современного мира мы вам рассказали месяц назад. Даже если одна из моделей “победит”, общий спрос на вычисления, хранение данных и защиту инфраструктуры продолжит расти, а значит, ключевыми выгодоприобретателями останутся те, кто обеспечивает сам фундамент ИИ-экономики.