ФИНАНСОВЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ Все о финансах и заработке
Цены на нефть растут на фоне обострения военного конфликта между США и Ираном в Персидском заливе. Фьючерсы на S&P 500 снижаются, индексы Nikkei и KOSPI продолжают падение. Доллар немного укрепляется, поскольку рынок переоценивает вероятность повышения процентной ставки ФРС. Председатель ФРС выступит в парламенте на этой неделе, в центре внимания — индекс потребительских цен США.
График фьючерса на индекс Nasdaq 100 интервалами в 5 минут
В понедельник азиатские фондовые рынки рухнули из-за эскалации конфликта в Персидском заливе и угрозы Ирана перекрыть Ормузский пролив. Это вызвало резкий скачок цен на нефть и усилило инфляционные опасения по всему миру.
Доллар подорожал вместе с доходностью гособлигаций, так как инвесторы сократили ожидания повышения процентных ставок ФРС за день до выступления председателя Кевина Уорша перед Конгрессом.
Во вторник выйдут данные по инфляции за июнь, которые могут показать замедление роста до 4,2% благодаря снижению цен на бензин, хотя это компенсируется повышением стоимости нефти.
Цена на нефть Brent выросла на 4,3%, достигнув 79,31 доллара за баррель после падения до 70,14 доллара. Американская нефть подорожала на 4,4% до 74,62 доллара.
Американские власти сообщили, что за последние сутки через пролив прошло около 20 судов, однако данные сервисов отслеживания показывают лишь незначительное движение.
Инвесторы в акции ожидают сезон отчетности, где прогнозы по прибыли компаний, занимающихся искусственным интеллектом, выглядят очень оптимистично. Во вторник начнут отчитываться крупные банки, а также Netflix и General Electric.
Аналитики Citi отметили, что технологический сектор сохраняет сильные позиции благодаря росту прибыли и привлекательным оценкам. Они прогнозируют сохранение высокой волатильности в секторе ИИ в следующем квартале, но при этом сохраняют позитивный взгляд на глобальный ИТ-сектор и США. Также они рекомендуют инвестировать в циклические регионы и сырьевые рынки.
Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,6%, на Nasdaq — на 1,3%. В Европе падения составили 0,9% для EUROSTOXX 50, 1,0% для DAX и 0,3% для FTSE.
Японский Nikkei упал на 2,2%, потеряв 1,7% за неделю, а широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI снизился на 1,8%.
Поиск пузыря на рынке производителей микросхем
Ранее лидирующий южнокорейский индекс KOSPI рухнул на 7,6%, потеряв почти 8% за неделю, из-за давления на маржинальные позиции в акциях полупроводниковых компаний. Рынок стал важным глобальным индикатором настроений в секторе микросхем, и дальнейшие потери могут иметь более серьёзные последствия.
Акции южнокорейского производителя микросхем SK Hynix выросли почти на 14% после дебюта на Nasdaq в пятницу. После закрытия рынков стало известно о судебном иске против OpenAI и двух экс-сотрудников за кражу коммерческой тайны.
Тайваньский полупроводниковый гигант опубликует результаты в четверг, прогнозируя очередную рекордную прибыль.
Аналитики Bank of America указали, что бурный рост капитальных вложений в ИИ подрывает генерирование денежных средств: крупные облачные компании потратили 234 миллиарда долларов в этом году, а прогнозируемый свободный денежный поток впервые с 2007 года может стать отрицательным.
«Это создаёт более привлекательные условия для других регионов», — отмечается в их отчете.
Резкое повышение цен на нефть привело к росту доходности двухлетних казначейских облигаций до 4,2393%, самого высокого уровня с начала 2025 года. Фьючерсы на фонды ФРС снизились на 2 пункта, что предполагает ужесточение денежно-кредитной политики на 39 базисных пунктов к концу года.
Индекс доллара остался на уровне 101,13. Евро снизился до 1,1394 доллара, так как Европа больше зависит от импортной нефти, чем США.
Доллар укрепился к иене на 0,2%, достигнув 161,97, частично компенсируя потери пятницы, когда министр финансов Японии Сацуки Катаяма предложил Государственному пенсионному инвестиционному фонду (GPIF) с активами в 1,8 триллиона долларов и другим фондам вернуть часть средств в страну.
«Сейчас GPIF распределяет средства поровну между внутренним и зарубежным рынками. Возвращение к допандемийной норме (60/40) приведёт к значительному притоку инвестиций в иену», — отметил Тейлор Нуджент из NAB.
«Хотя теоретически распределение может быть пересмотрено в любое время, этот процесс обычно происходит медленно, а инвестиционный план на 2026 год уже утверждён».
Фунт снизился на 0,2% до 1,3383 доллара перед ключевой неделей в британской политике, когда Энди Бернхэм должен быть официально назначен лидером лейбористов, а 20 июля — премьер-министром.
На товарном рынке рост доходности оказал давление на золото, которое подешевело на 1,5% до примерно 4060 долларов за унцию.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters
MarketSnapshot — ProFinance.Ru в Telegram
По теме:
Иран решил вновь закрыть Ормузский пролив, но не смог
Иран вновь закрыл Ормузский пролив для судоходства
В ОАЭ заявили, что Ормузский пролив по-прежнему закрыт, а европейцы потребовали включения в сделку о перемирии Ливана
